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东富龙:2016年度董事会工作报告
时间:2021-03-29 07:10

  上海东富龙科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 一、概述 报告期内,公司聚焦主营业务,持续关注制药行业发展及市场动态与机遇, 加快制药装备领域的创新和发展,积极推进新产品及新技术的研发投入。2016 年,公司在注射剂制药装备领域,大力发展系统总包项目,全隔离器Isolator项目 持续增长,同时在复杂注射剂项目上成功突破;生物工程设备进入血液制品、动 物疫苗、人用疫苗等领域;口服固体制剂设备向系统化项目延伸;受益于智能制 造的政策导向,医药生产过程信息化、自动化、计算机验证的应用呈加速推广和 普及态势,东富龙智能MES系统取得良好市场反馈。随着公司在国际市场的布局 和深入推广,品牌知名度和口碑持续增长,在欧美市场和新兴市场推进系统化设 备,国际订单持续向好,相比去年增长20%以上。 在医疗领域,在综合考量了前期“魏则西事件”所引发的对于免疫细胞临床应 用的国家政策趋严化和市场预期保守化,以及报告期内国际行业前沿技术及产品 研发进入瓶颈期,并因临床医疗技术的特殊性风险等复杂因素,公司重新调整精 准医疗领域的布局和规划。未来将以上海溥生为平台,就免疫细胞相关细分领域 开展实验室研究,并利用上海伯豪在基因诊断和科研服务等领域进行有关精准医 疗方向的资源整合。 近两年,受到新版GMP认证结束和制药工业发展状况的影响,制药装备行 业的需求下降,市场竞争激烈。同时,公司无菌注射剂系统化和工程总包项目占 比增加,设计、生产制造、安装调试等更为复杂,客户验收环节和流程增多,销 售订单的收入确认周期延长。受上述因素的综合影响,公司经营业绩相比上年同 期下降。2016年度,公司实现营业收入132,783.66万元,较上年同期下降14.64%; 归属于上市公司股东的净利润23,451.15万元,较上年同期下降39.35%。 二、主营业务分析 1、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2016 年 2015 年 占营业收 占营业收 同比增减 金额 金额 入比重 入比重 营业收入合计 1,327,836,602.18 100% 1,555,556,069.80 100% -14.64% 分行业 工业 1,324,519,325.64 99.75% 1,552,334,365.15 99.79% -14.68% 服务业 3,317,276.54 0.25% 3,221,704.65 0.21% 2.97% 分产品 一、冻干机 227,554,301.29 17.14% 232,862,522.38 14.97% -2.28% 二、冻干系统设备 568,408,211.91 42.81% 750,395,173.28 48.24% -24.25% 三、配件及服务 62,477,228.49 4.71% 51,260,730.64 3.30% 21.88% 四、净化设备及工程 154,357,940.88 11.62% 121,889,734.05 7.84% 26.64% 五、其他制药设备 290,496,042.78 21.88% 348,183,477.55 22.38% -16.57% 六、医疗器械 15,978,917.86 1.20% 11,152,295.03 0.72% 43.28% 七、食品设备 5,246,682.43 0.40% 36,590,432.22 2.35% -85.66% 八、服务 3,317,276.54 0.24% 3,221,704.65 0.20% 2.97% 分地区 国内 其中:华北 118,058,493.67 8.89% 161,991,768.62 10.41% -27.12% 华南 75,152,281.75 5.66% 190,759,144.52 12.26% -60.60% 华中 65,588,730.72 4.94% 73,179,070.60 4.70% -10.37% 西南 85,819,155.77 6.46% 101,835,159.25 6.55% -15.73% 华东 597,642,642.56 45.01% 634,573,761.18 40.79% -5.82% 东北 92,761,212.29 6.99% 143,294,515.96 9.21% -35.27% 西北 11,877,959.58 0.89% 27,942,512.14 1.80% -57.49% 国外 其中:亚洲 221,012,775.45 16.64% 175,392,196.55 11.28% 26.01% 欧洲 45,647,518.45 3.44% 39,595,561.96 2.55% 15.28% 南美洲 605,850.21 0.05% 4,305,513.15 0.28% -85.93% 北美洲 11,231,183.42 0.85% 2,658,009.21 0.17% 322.54% 非洲 2,438,798.31 0.18% 0.00% 100.00% 大洋洲 0.00% 28,856.66 0.00% -100.00% (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率比 营业收入 营业成本 毛利率 比上年同 比上年同 上年同期 期增减 期增减 增减 分行业 工业 1,324,519,325.64 773,245,973.51 41.62% -29.46% -10.62% -2.65% 分产品 一、冻干机 227,554,301.29 130,379,536.22 42.70% -2.28% -0.19% -1.20% 二、冻干系统 568,408,211.91 285,597,705.58 49.75% -24.25% -24.70% 0.30% 设备 三、净化设备 154,357,940.88 125,678,332.50 18.58% 26.64% 33.81% -4.37% 及工程 四、其他制药 290,496,042.78 195,118,781.78 32.83% -16.57% -6.09% -7.50% 设备 分地区 华东 597,642,642.56 387,622,235.28 35.14% -5.82% 9.41% -9.03% 亚洲 221,012,775.45 88,906,108.06 59.77% 26.01% 9.32% 6.14% (3)公司实物生产、销售、库存 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 台/套 426 466 -8.58% 工业 生产量 台/套 455 435 4.60% 库存量 台/套 167 138 21.01% (4)营业成本构成 行业分类 单位:元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减 金额 金额 比重 比重 工业 原材料 620,916,516.73 80.30% 672,378,115.20 77.71% 2.59% 工业 人工工资 79,103,063.09 10.23% 94,967,470.40 10.98% -0.75% 工业 制造费用 73,226,393.69 9.47% 97,790,738.18 11.30% -1.83% (5)报告期内合并范围变动 本期合并范围的增加: 1、公司全资子公司上海瑞派于2016年1月使用自有资金人民币3,500万元收 购并增资上海涵欧制药设备有限公司,持股70%。 2、公司全资子公司上海东富龙医疗科技产业发展有限公司于2015年12月注 册成立重庆精准医疗产业技术研究院有限公司,持股比例100%,于2016年2月完 成出资人民币5,000万元。 (6)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 234,857,405.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.69% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 客户一 67,667,374.52 5.10% 2 客户二 61,384,846.42 4.62% 3 客户三 41,713,222.11 3.14% 4 客户四 33,006,054.69 2.49% 5 客户五 31,085,907.66 2.34% 合计 -- 234,857,405.40 17.69% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 93,292,948.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.64% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 供应商一 26,574,818.00 3.89% 2 供应商二 23,969,123.00 3.50% 3 供应商三 16,704,671.00 2.44% 4 供应商四 13,839,528.00 2.02% 5 供应商五 12,204,808.00 1.78% 合计 -- 93,292,948.00 13.64% 2、费用 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 主要系公司规模扩大,宣传费、 销售费用 71,458,503.64 69,751,170.71 2.45% 职工薪酬等支出增加所致。 主要系公司持续投入研发,研 管理费用 249,969,217.58 237,039,558.12 5.45% 发费、咨询费等支出增加所致。 财务费用 -25,933,955.70 -76,204,603.42 -65.97% 主要系利息收入减少所致。 3、研发投入 2016年度,公司主要围绕公司系统化、国际化发展战略进行新产品的升级和 研发,涉及无菌注射剂、原料药、口服固体制剂及生物工程等领域装备,投入研 发费用92,544,957.58元,占营业收入6.97%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量(人) 478 460 402 研发人员数量占比 24.50% 24.46% 21.03% 研发投入金额(元) 92,544,957.58 83,153,364.00 82,759,394.20 研发投入占营业收入比例 6.97% 5.35% 6.58% 研发支出资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 4、现金流 单位:元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,241,787,651.90 1,226,800,147.97 1.22% 经营活动现金流出小计 1,134,374,313.51 1,086,135,586.78 4.44% 经营活动产生的现金流量净额 107,413,338.39 140,664,561.19 -23.64% 投资活动现金流入小计 2,030,216,837.31 1,498,970,988.52 35.44% 投资活动现金流出小计 2,219,395,153.74 1,946,004,604.54 14.05% 投资活动产生的现金流量净额 -189,178,316.43 -447,033,616.02 -57.68% 筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 17,650,000.00 -71.67% 筹资活动现金流出小计 90,736,984.94 186,422,840.92 -51.33% 筹资活动产生的现金流量净额 -85,736,984.94 -168,772,840.92 -49.20% 现金及现金等价物净增加额 -155,811,492.64 -471,474,406.15 -66.95% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明: (1)2016 年度经营活动产生现金流量净额为 10,741.33 万元,比去年同期 减少 23.64%,主要原因系:①购买商品及劳务支付的现金增加②支付给职工的 薪酬增加等综合影响所致。 (2)2016 年度投资活动产生现金流量净额为-18,917.83 万元,比去年同期 变动 57.68%,主要系本期银行理财产品到期收回所致。 (3)2016 年度筹资活动产生现金流量净额为-8,573.70 万元,比去年同期变 动 49.20%,主要系报告期实际分配的股利较上年减少所致。 三、非主营业务情况 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要由长期股权投资 收益和处置可供出售 投资收益 32,333,341.81 11.39% 不可持续 金融资产的投资收益 形成 由计提应收账款与其 资产减值 23,379,720.37 8.23% 他应收款的坏账准备 随经营情况变动 形成 营业外收入 22,619,562.92 7.97% 主要由政府补助形成 不可持续 营业外支出 451,709.75 0.16% 主要由赔偿款形成 不可持续 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2016 年末 2015 年末 重大变动 比重增减 金额 占总资 金额 占总资 说明 产比例 产比例 货币资金 889,204,347.44 21.18% 1,127,044,840.08 27.74% -6.56% 应收账款 382,732,989.06 9.12% 336,831,195.78 8.29% 0.83% 存货 1,026,886,200.54 24.46% 986,466,859.97 24.28% 0.18% 长期股权投资 138,866,475.30 3.31% 136,468,508.79 3.36% -0.05% 固定资产 413,989,455.77 9.86% 386,716,153.90 9.52% 0.34% 在建工程 330,773.42 0.01% 37,596,781.33 0.93% -0.92% 短期借款 5,000,000.00 0.12% 10,000,000.00 0.25% -0.13% 2、以公允价值计量的资产和负债 单位:元 本期公允 计入权益的 本期计 本期 项目 期初数 价值变动 累计公允价 提的减 本期购买金额 出售 期末数 损益 值变动 值 金额 金融资产 可供出售 62,500,000.00 15,000,000.00 77,500,000.00 金融资产 金融资产 62,500,000.00 15,000,000.00 77,500,000.00 小计 上述合计 62,500,000.00 15,000,000.00 77,500,000.00 五、投资状况分析 1、总体情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 86,000,000.00 649,000,000.00 -86.75% 2、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 报告期 累计变 累计变 尚未使 本期已 已累计 尚未使 闲置两 内变更 更用途 更用途 用募集 募集年 募集方 募集资 使用募 使用募 用募集 年以上 用途的 的募集 的募集 资金用 份 式 金总额 集资金 集资金 资金总 募集资 募集资 资金总 资金总 途及去 总额 总额 额 金金额 金总额 额 额比例 向 2011 年 首发上 157,052 3,159.6 102,743 0 0 0.00% 76,690. 存管于 0 市募集 .82 7 .47 98 公司开 设的募 集资金 银行账 户 157,052 3,159.6 102,743 76,690. 合计 -- 0 0 0.00% -- 0 .82 7 .47 98 募集资金总体使用情况说明 报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进 行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时,严格履行 相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,并随时接受保荐代表人的监督。截至 2016 年 12 月 31 日,已累计投入 102,743.47 万元。2016 年度,公司投入募集资金 3,159.67 万元。 其中无菌冻干制药装备系统集成产业化项目于 2015 年 3 月 31 日结项,本期支付后续尾款 272.81 万元;制药装备容器制造生产基地建设项目(一期)于 2013 年 9 月 30 日结项,本期 支付后续尾款 6.86 万元。公司使用超募资金 2880.00 万元,主要用于支付驭发制药 40%股权 部分转让款。 (2)募集资金承诺项目情况 单位:万元 截至期 项目达到 是否 项目可行 是否已变 募集资金 调整后投 本报告 截至期末累 本报告期 承诺投资项目和超 末投资 预定可使 达到 性是否发 更项目(含 承诺投资 资总额 期投入 计投入金额 实现的效 募资金投向 进度(3) 用状态日 预计 生重大变 部分变更) 总额 (1) 金额 (2) 益 =(2)/(1) 期 效益 化 承诺投资项目 1、无菌冻干制药装 2015 年 03 备系统集成产业化 否 29,600 29,600 272.81 15,973.01 53.96% 7,333.83 是 否 月 31 日 项目 2、制药装备容器制 2013 年 09 造生产基地建设项 否 13,566.7 13,566.7 6.86 13,561 99.96% 449.96 否 否 月 30 日 目(一期) 承诺投资项目小计 -- 43,166.7 43,166.7 279.67 29,534.01 -- -- 7,783.79 -- -- 超募资金投向 1、设立上海东富龙 2012 年 06 4,900 4,900 4,900 100.00% 624.42 否 否 德惠设备 月 30 日 2、收购典范医疗并 3,000 3,000 3,000 100.00% 378.61 否 否 增资 3、收购上海瑞派并 4,895 4,895 4,895 100.00% -2,276.34 否 否 增资 4、购买医谷现代商 2,659.72 2,659.72 2,659.72 100.00% 务园(二期)房屋 一幢 5、购买武汉九龙生 物产业基地生物医 1,638.6 1,638.6 1,474.74 90.00% 药产业园加速器二 期的房屋一幢 6、增资东富龙智能 9,900 9,900 4,900 49.49% 306.71 否 否 7、设立上海东富龙 医疗科技产业发展 50,000 50,000 25,000 50.00% -194.54 否 否 有限公司 8、增资诺诚电气 3,500 3,500 3,500 100.00% -1,054.63 否 否 9、收购驭发制药 3,600 3,600 2,880 2,880 80.00% 1,483.07 40%股权 补充流动资金(如 -- 20,000 20,000 20,000 100.00% -- -- -- -- 有) 104,093.3 104,093.3 超募资金投向小计 -- 2,880 73,209.46 -- -- -732.7 -- -- 2 2 147,260.0 147,260.0 合计 -- 3,159.67 102,743.47 -- -- 7,051.09 -- -- 2 2 未达到计划进度或 报告期内,制药设备容器制造生产基地建设项目(一期)未达到预期收益的主要原因:由于受制药装 预计收益的情况和 备行业整体需求下降影响,报告期内未能达到预计收益。 原因(分具体项目) 项目可行性发生重 报告期内不存在此情况。 大变化的情况说明 适用 公司发行新股取得募集资金净额 157,052.82 万元,除公司募投项目 43,166.70 万元外,尚有超募资金人 民币 113,886.12 万元。无菌冻干制药装备系统集成产业化项目于 2015 年 3 月 31 日结项,结余的募集 资金共计 16,531.36 万元转入超募资金账户进行管理。截止 2016 年 12 月 31 日,超募资金规划投向为 104,093.32 万元,实际使用 73,209.46 万元,尚未使用超募资金为 57,208.03 万元(包含有投向但尚未 支出部分,不包含利息)。累计超募资金实际使用情况如下: (1)2011 年公司第二届董事会第七次 临时会议审议通过了《关于签署收购德惠资产框架协议的议案》和《关于使用 4,900 万元超募资金投 超募资金的金额、 资设立全资子公司的议案》。2011 年 10 月 17 日公司已出资人民币 4,900 万元设立上海东富龙德惠空调 用途及使用进展情 设备有限公司。上海东富龙德惠空调设备有限公司于 2011 年 11 月 4 日出资人民币 2,000 万元投资设立 况 上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司。(2)2011 年公司第二届董事会第七次临时会议审议通过 了《关于使用 20,000 万元超募资金永久补充流动资金的议案》。2011 年 11 月 16 日公司已将人民币 20,000 万元超募资金补充流动资金。本公司独立董事、监事及保荐机构均同意使用部分超募资金设立全资子 公司,以及使用部分超募资金永久性补充流动资金的使用计划。(3)2013 年公司第二届董事会第二十 六次(临时)会议审议通过了《关于使用超募资金收购上海典范医疗科技有限公司部分股权并增资的 议案》,公司使用超募资金合计 3,000 万元投资上海典范医疗科技有限公司,其中出资 2,400 万元收购 部分股权,并单向增资 600 万元,最终持有上海典范医疗科技有限公司 51.72%股权。公司已支付增资 款及股权转让款 3,000 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。(4)2014 年公司第三届董事 会第四次(临时)会议审议,通过《公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》,同意公司使用超募 资金 26,597,160 元购买医谷现代商务园(二期)房屋建筑一幢,房屋建筑面积:1970.16 平方米。公 司已使用 26,597,160 元支付房屋价款。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。(5)2014 年公司第 三届董事会第六次(临时)会议审议,通过《关于公司使用部分超募资金收购上海瑞派机械有限公司 100%股权并增资的议案》,公司使用超募资金合计 4,895 万元投资上海瑞派机械有限公司,其中出资 3,395 万元收购 100%股权,增资 1,500 万元用于补充流动资金。公司已支付增资款 1,500 万元及股权转 让款 3,395 万元合计 4,895 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。(6)2014 年公司第三届 董事会第六次(临时)会议审议,通过《关于公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》,同意公司 使用超募资金 16,385,982 元购买位于武汉九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期的房屋建筑一 幢,建筑面积 3562.17 平方米。截至 2016 年 12 月 31 日,公司已使用 14,747,383.80 元支付房屋价款。 本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。(7)2015 年公司第三届董事会第十二次会议审议,通过《关 于使用超募资金增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司的议 案》,同意公司使用超募资金 9,900 万元增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控 制技术有限公司,该议案经公司 2014 年年度股东大会审议通过。截至 2016 年 12 月 31 日,公司已支 付增资款 4,900 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。(8)2015 年公司第三届董事会第十 二次会议审议,通过《关于使用超募资金投资设立上海东富龙医疗健康产业发展有限公司的议案》,同 意公司使用超募资金 50,000 万元设立上海东富龙医疗科技产业发展有限公司,该议案经公司 2014 年 年度股东大会审议通过。截至 2016 年 12 月 31 日,公司已支付投资款 25,000.00 万元。本公司独立董 事、保荐机构同意上述事项。(9)2015 年公司第三届董事会第十三次(临时)会议审议,通过《关于 使用超募资金参股投资上海诺诚电气有限公司的议案》,同意公司使用超募资金 3,500 万元增资上海诺 诚电气有限公司,增资后持有上海诺诚电气有限公司 14.77%股权。公司已支付增资款 3,500 万元。本 公司独立董事、保荐机构同意上述事项。(10)2016 年公司第三届董事会第十九次(临时)会议决议, 通过《关于公司使用超募资金 3,600 万元收购驭发制药 40%股权的议案》。截至 2016 年 12 月 31 日, 公司已支付收购款 2,880 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。 适用 以前年度发生 募集资金投资项目 实施地点变更情况 经本公司 2011 年 10 月 8 日召开第二届董事会第七次(临时)会议,同意将募集资金投资项目无菌冻 干制药集成项目实施地点由上海市闵行区都会路 1509 号变更为上海市闵行区都会路 139 号。本公司 独立董事、监事及保荐机构均同意公司本次募投项目实施地点的变更。 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 制药装备项目一期在募集资金实际到位之前已由公司全资子公司东富龙制造利用自筹资金先行投入, 截止 2011 年 5 月 27 日,自筹资金累计投入 1,751.59 万元。该事项经立信会计师事务所有限公司进 募集资金投资项目 行验证,并出具《关于上海东富龙科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会 先期投入及置换情 师报字[2011] 第 12798 号)。公司第二届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金 况 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 1,751.59 万元置换预先投 入募投项目的同等金额的自筹资金。本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金 1,751.59 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2011 年 6 月 22 日,公司已完成相关募集资金的 置换。 用闲置募集资金暂 不适用 时补充流动资金情 况 适用 1、制药装备容器制造生产基地建设项目(一期)(以下简称“制药装备一期”)(1)结余情况:制药装 备一期已建设完工,截止 2013 年 9 月 30 日,募投项目专用账户结余总额为 50,769,079.84 元,扣除未 支付的质保金和余款后,制药装备一期使用募集资金结余净额为 45,934,733.84 元(含募集资金利息净 收入),该事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)确认,并出具《募投项目使用募集资金结余情 况专项说明鉴证报告》(信会师报字[2013]第 114021 号)。(2)结余原因 ①公司在实施本项目建设过程 中,严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,按照投资预算控制募集资金投入;②在项 目建设过程中,计划采购的生产工艺设备因市场变化和新产品的不断推出,设备性能提高,价格下降, 使得设备购置资金投入比预算减少;③本项目建设过程中,本公司的压力容器生产仍需继续,为了应 对不断增长的市场需求,原计划在项目基本建成后购买的部分设备,提前由本公司采购并投入使用。 本项目基本建成后,压力容器车间整体由闵行区搬迁至位于金山区的上海东富龙制药设备制造有限公 司,原有的容器制造专用设备尚具备使用价值,为有效节约生产成本并最大化利用现有资源,上海东 富龙制药设备制造有限公司利用自有资金从本公司购买上述设备,因此节约了原计划购置设备的部分 募集资金。(3)公司第二届董事会第二十五次(临时)董事会和 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关 于制药装备容器制造生产基地建设项目(一期)募投项目结项的议案》和《关于使用募投项目结余资 金投资制药装备容器制造生产基地建设项目(二期)的议案》,同意制药装备容器制造生产基地建设项 目(一期)结项,并用结余资金 4,593.47 万元(含募集资金利息净收入)启动制药装备容器制造生产 基地建设项目(二期)。本公司独立董事、监事和保荐机构均同意上述事项。2、无菌冻干制药装备系 统集成产业化项目(以下简称“无菌冻干制药集成项目”)(1)结余情况:无菌冻干制药集成项目已建 项目实施出现募集 资金结余的金额及 设完工,截止 2015 年 3 月 31 日,“无菌冻干制药集成项目”募投项目实际投资总额为 160,712,363.41 元,占承诺投入金额 54.29%,其中已投入(付款)总额为 147,778,672.01 元,未付款的质保金及余款 原因 12,933,691.40 元。“无菌冻干制药集成项目”节余资金净额为 135,287,636.59 元,包括利息净收入的结 余款为 165,313,628.05 元。该事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)确认,并出具《募投项目 使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》(信会师报字[2015]第 112765 号)。(2)结余原因:①公司 在实施本项目建设过程中,严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,按照投资预算控制 募集资金投入;②基于本项目建设地点变更及政府行政审批进程缓慢,导致项目生产建设周期一再延 长,在项目建设过程中,原计划采购的生产工艺及研发测试设备因市场变化和新产品的不断推出,设 备性能提高,价格下降,同时根据市场变化优化项目所需各类设备配置,使得设备购置资金投入比预 算减少;③基于本项目建设地点变更,项目原有规划也做了相应调整,房屋结构及规划更加优化,土 建及装修等基建成本有所下降;④本项目建设过程中,为了快速应对不断增长的市场需求,公司的冻 干系统装备生产及研发需要提前布局及投入,原计划在项目基本建成后购买的部分设备,提前由公司 使用自有资金采购并投入使用。因此节约了原计划购置设备的部分募集资金;⑤位于上海市闵行区都 会路 139 号二期的生物制药冻干系统配套建设项目,是本项目的配套辅助工程,公司已使用自有资金 购置相应的配套设备,故该项目也相应减少了配套设备的采购。(3)公司第三届董事会第十二次会议 和 2014 年年度股东大会审议通过《关于无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目结项的议案》,同 意无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目结项,鉴于公司上述募投项目已实施完毕,为方便公司 资金管理,提高资金的利用效率,提升经营效益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《募 集资金管理办法》的规定,公司将无菌冻干制药装备系统集成产业化项目结余的募集资金共计 16,531.36 万元转入超募资金账户进行管理并用于公司主营业务发展及相关产业投资。本公司独立董事、监事和 保荐机构均同意上述事项。 剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或用于购买低风险保本型理财产品。公司正在围绕发展 战略,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。1、2015 年 2 月,公司第 三届董事会第十一次(临时)会议审议,通过《关于公司使用超募资金购买低风险保本型理财产品的 议案》,同意公司使用不超过人民币叁亿元超募资金购买商业银行或其他金融机构发行的低风险、流动 性高的保本型短期(不超过 1 年)理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。本公司独立董事、 保荐机构同意上述事项。2016 年度,公司在上述额度内使用 30,000 万元购买中国建设银行发行的乾元 稳盈 2015 年第 2 期保本固定期限产品(产品编号:SH5D02),产品有效期 2015 年 11 月 16 日-2016 年 6 月 28 日,预期年化收益率 3.3%。理财产品投资范围为银行间债券式巡航各类债券、回 购、同业存款等,以及其他监管机构允许交易的金融工具。到期收回本金,取得收益 6,102,739.73 元。 2、2016 年 2 月,公司第三届董事会第十九次(临时)会议审议,通过《关于公司使用超募资金购买 低风险保本型理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币伍亿元超募资金购买商业银行或其他金融 机构发行的低风险、流动性高的保本型短期(不超过 1 年)理财产品。在上述额度内,资金可以滚动 使用。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。2016 年度,公司在上述额度内购买的保本低风险理 财产品情况如下:(1)公司使用 2,000 万元购买中国银行发行的中银保本理财-人民币按期开放理财产 品(产品代码:CNYAQKF),产品有效期为 2016 年 5 月 19 日-2016 年 11 月 17 日,预期年化收益率 2.65%。理财产品投资范围为:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可装让定期存单(NCD)、 债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、 超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具等。到期收回本金,取得收益 尚未使用的募集资 264,273.97 元。(2)公司使用 32,000 万元购买中国建设银行发行的乾元日日盈开放式资产组合型理财 金用途及去向 产品(产品编号:SH0Y01),产品有效期为 2016 年 6 月 30 日-2016 年 7 月 1 日,预期年 化收益率 2.00%。理财产品投资范围为债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求 的资产组合。到期收回本金,取得收益 17,534.25 元。(3)公司使用 32,400 万元购买中国建设银行发 行的乾元养颐四方 16 年第 125 期固定期限产品(产品编号:SH4D02),产品有效期为 2016 年 7 月 1 日-2016 年 12 月 22 日,预期年化收益率 3.5%。理财产品投资范围为银行间债券市场各位债 券、回购、同业存款等,以及其他监管机构允许交易的金融工具。到期收回本金,取得收益 5,405,917.81 元。(4)公司使用 14,000 万元购买民生银行发行的非凡资产管理 91 天安赢第 114 期对公款(产品代 码:FGFA16094D),产品有效期为 2016 年 8 月 25 日-2016 年 11 月 24 日,预期年化收益率 2.95%。本 理财产品募集资金将全部投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具,进而投资 于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具,以及符合监管要求 的债权类资产、其他资产或资产组合。到期收回本金,取得收益 1,029,671.23 元。(5)公司使用 33,000 万元购买中国建设银行发行的乾元特盈 2016 年第 263 期期固定期限产品(产品编号: SH7D02),产品有效期为 2016 年 12 月 23 日-2017 年 3 月 30 日,预期年化收益率 4.1%。 理财产品投资范围为银行间债券市场各位债券、回购、同业存款等,以及其他监管机构允许交易的金 融工具。(6)公司使用 17,000 万元购买民生银行发行的非凡资产管理 91 天安赢第 128 期对公款(产 品代码:FGFA16130B),产品有效期为 2016 年 11 月 30 日-2017 年 03 月 01 日,预期年化收益率 2.90%。 本理财产品募集资金将全部投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具,进而投 资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具,以及符合监管要 求的债权类资产、其他资产或资产组合。 为提高资金使用效率,降低资金使用成本,公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于拟使用银 募集资金使用及披 行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期 露中存在的问题或 间,使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及材 其他情况 料采购款,并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。公司独立董事、监事和保荐机构同意上述 事项。2016 年度,公司使用人民币 23 万元银行承兑汇票支付无菌冻干制药装备系统集成产业化项目 工程款,经招商证券及募集资金专户监管银行(中国银行闵行分行)同意,公司从募集资金专户中置 换 23 万元补充流动资金。 六、主要控股参股公司分析 单位:元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 冻干机设 USD35 57,667,61 23,129,16 51,723,67 11,472,70 9,895,916 上海共和 子公司 备 万元 8.06 7.83 3.52 8.00 .07 东富龙制 制药装备 5000 万 209,500,4 187,858,4 100,082,3 3,797,390 4,499,579 子公司 造 容器制造 元 81.60 26.43 25.10 .13 .26 从事信 息、软件 技术领域 东富龙智 10000 万 64,382,43 61,202,27 9,082,733 2,629,497 3,067,139 子公司 内的技术 能 元 3.46 2.42 .23 .14 .89 开发、转 让、咨询 等服务 暖通净化 空调设备 东富龙德 7000 万 146,585,3 92,998,96 66,520,72 6,717,395 6,244,224 子公司 及配件等 惠设备 元 50.05 1.11 7.14 .06 .06 生产、销 售 东富龙冻 干系统级 冻干机的 增值售后 东富龙 USD10 1,392,154 988,817.5 4,078,402 504,606.4 504,606.4 子公司 服务,销 (印度) 万元 .57 8 .60 4 4 售支持, 在印度当 地化的组 装 研发、生 东富龙爱 产、销售 USD150 63,589,30 28,344,28 63,738,39 7,070,486 6,293,237 子公司 瑞思 隔离系统 万元 8.70 0.79 1.77 .10 .08 装置等 制药设备 577.6976 65,970,45 48,300,57 77,927,52 17,362,10 14,830,73 驭发制药 子公司 流水线 生产等 东富龙拓 生产、研 USD150 129,894,7 20,518,72 42,492,82 570,532.9 542,603.1 子公司 溥 发销售工 万元 31.43 6.95 8.88 1 4 业用的配 液系统等 生产销售 28,237,11 24,966,72 14,003,03 3,557,421 3,786,099 典范医疗 子公司 医药用品 725 万元 3.42 2.94 5.08 .75 .27 等 生产销售 食品机 4500 万 148,873,9 5,719,925 39,061,96 -23,987,4 -22,763,3 上海瑞派 子公司 械,制药 元 63.07 .06 9.35 26.65 75.25 机械等 从事医疗 科技领域 内的技术 开发,医 东富龙医 疗器械的 50000 万 249,224,7 249,205,7 1,002,706 -2,073,53 -1,945,42 子公司 疗 研发销 元 83.76 92.52 .63 8.02 9.69 售,对医 疗健康行 业的投 资。 生产销售 建中医疗 医疗器械 3403.26 165,749,5 104,558,6 131,437,8 5,035,487 5,745,233 参股公司 包装 包装用品 万元 57.77 46.60 01.57 .81 .59 等 七、公司未来发展的展望 (一)行业格局和趋势 从全球看,发达经济体医药市场增速回升,新兴医药市场需求旺盛,生物技 术药物和化学仿制药在用药结构中比重提高,为我国医药出口带来新的机遇。从 国内看,国民经济保持中高速增长,居民可支配收入增加和消费结构升级,健康 中国建设稳步推进,医保体系进一步健全,人口老龄化和全面两孩政策实施,都 将继续推动医药市场增长。《中国制造2025》将生物医药和高性能医疗器械作为 重点发展领域,国家继续把生物医药等战略性新兴产业作为国民经济支柱产业加 快培育,“重大新药创制”科技重大专项等科技计划继续实施,将为医药工业创新 能力、质量品牌、智能制造和绿色发展水平提升提供有力的政策支撑。 《“十三五”生物产业发展规划内容》,到2020年,我国医药工业销售收入将 达到4.5万亿元,增加值占全国工业增加值3.6%。“十三五”时期医药工业面临较 好的发展机遇。但也要看到,发达国家依靠技术变革与技术突破正在形成新的竞 争优势,其他新兴市场国家已在仿制药国际竞争中赢得先机;前期支撑我国医药 工业高速增长的动力正在减弱,各种约束条件不断强化,结构性矛盾进一步凸显, 亟需加快增长动能的新旧转换,医药工业持续健康发展仍面临不少困难和挑战。 制药装备行业作为制药工业的直接上游,制药工业的固定资产投资规模可以 对制药装备行业的供求变化产生直接影响,同时制药工业的供求也较大程度上决 定了制药装备行业的发展轨迹及发展周期。随着国家对于医药行业监管力度的日 益加强,医疗卫生机构对药品安全性的要求日趋严格,制药企业对制药装备的安 全性、生产效率、稳定性均提出更高的要求。对于中国制药行业来说,未来药品 生产将向自动化无人化操作、连续化生产、智能化、柔性化制造方向转型和发展。 2016年医药板块开始逐步复苏,制药装备行业后续将存在较大市场发展空间。 2016年是“十三五”开篇之年,是中国深入贯彻落实工业转型升级规划和战略性新 兴产业发展规划的关键一年,高端制药装备行业迎来重要发展机遇,制药装备正 向集成化、自动化、信息化、智能化的趋势发展。 (二)公司发展战略 未来,公司将秉承“专业技术服务于制药工业”的使命,聚焦“系统化、国际 化”两大核心发展战略,在制药装备领域,从药物创新、制药工艺、核心设备、 系统工程方面提供系统整体解决方案,服务于全球制药工业。实现智慧药厂交付 者,帮助中国、新兴市场和发展中国家制药工业做大做强,致力于成长为具有全 球综合性制药装备的主流供应商。在医疗技术与科技、食品机械领域,进行投资 整合和布局,延伸公司产业链,助力公司经营业绩的增长。 (三)2017年经营计划 2017年计划营业收入15亿元,相比2016年增长13%。 1、公司将持续提高主力产品的专业营销、研发创新、质量更稳、交付可控、 主动服务、费控管理水平,打造局部领域优势,主力产品线逐步与竞争对手走向 差异化竞争; 2、新产品要人有我优,实行精准营销,做好样板工程和精品工程,保证交 付的质量,打造新产品的品牌。内部研发强化人有我优的核心竞争力建设,并做 好规模化销售和交付的能力建设,提升新产品的成熟度和竞争力。 3、聚焦公司战略执行和管理,成立战略执行管理团队,推动和加强各事业 部制建设,总部职能中心逐步建立基于业务发展的管理平台,增强服务意识,管 理权限下放,解决困扰产品部门发展的深层次矛盾、瓶颈和问题。从“业务增长 拉动型”转变为“人才、管理效益驱动型”,以实现做强做大和业务的可持续成长。 (四)风险 1、行业竞争形势严酷 报告期内,受到新版GMP认证结束和制药工业发展状况的影响,制药装备 行业的需求下降,市场竞争激烈。制药装备行业产品同质化严重,价格竞争进入 白热化阶段。公司主营业务存在下滑的风险。 应对措施:以经济效益为中心,加强系统化、工程总包项目的销售与管理, 全力支持和推动注射剂事业部、原料药事业部、生物工程事业部、固体制剂事业 部、东富龙德惠、东富龙智能做强做大,系统性地进行能力建设,突出技术创新 和制造质量的提升,将东富龙核心设备、系统和工程在中国和新兴市场品牌地位 逐步提升到行业领先品牌的地位。 2、 外延并购风险 公司的未来发展战略是:立足注射剂,做强原料药,布局生物工程和固体制 剂,快速成长为综合性制药装备主流供应商。同时,加快医疗器械、医疗技术领 域及食品工程等领域布局和发展。外延并购方面受到宏观经济环境和行业政策的 影响,存在一定的风险。 应对措施:公司加强对已投资项目的投后管理和风险控制,密切关注宏观经 济环境与行业政策的变化。 3、公司内部管理风险 行业竞争加剧,对公司内部管理提出了更高的要求。如果公司组织模式和内 部管理水平不能适应市场需求变化及业务发展的需要,对公司持续盈利能力和健 康发展将带来一定的影响。 应对措施:全面推进精准管理,向管理要效益。用管理手段解决发展问题, 推动总部职能部门的管理架构、流程与IT支撑的管理体系建设,打造营销体系及 销售和服务平台、研发体系和研发平台、制造和供应链平台、人力资源平台、财 务平台,不断提升管理水平,建立体系和组织竞争力。 4、人力资源管理风险 根据公司的中长期发展战略及市场变化,公司对技术研发及全球化市场销售 人员的需求进一步加大,给公司的运营管理带来了新的挑战,如果人才队伍不能 稳定和人才梯队建设不到位,将对公司的运营扩张产生制约。 应对措施:打造学习型组织、培训平台和工具体系,给予员工发展空间,逐 步建立适应高科技企业和知识经济的人力资源管理模式,发掘和提高东富龙员工 的价值创造能力,帮助东富龙员工职责和能力的成长,为公司目标完成提供人才 保证。 上海东富龙科技股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 26 日

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